Depotverwaltung

“Nicht mit Erfindungen, sondern mit Verbesserungen macht man Vermögen.”

Henry Ford (amerikanischer Autohersteller)

„Sie sind viel beschäftigt und haben nicht immer die Zeit, um sich selbst um die Verwaltung Ihres Vermögens zu kümmern. Also haben Sie sich irgendwann einmal von ihrer Bank ein Portfolio berechnen lassen und immer dann, wenn wieder frisches Geld auf dem Girokonto lag, ließ der Banker natürlich gerne von sich hören und hatte auch eine Idee parat. Dazwischen haben Sie eher weniger von ihm gehört – und im Portfolio ist auch nichts passiert...“ Genau so soll es nicht sein!  Unserer Erfahrung nach ist dieses Szenario heute allerdings eher die Regel als die Ausnahme. Bankmitarbeiter unterliegen einem enormen Verkaufsdruck und sind darauf getrimmt, Verträge an die Kunden zu bringen. Da sie anschließend mit dem Verkauf an andere Anleger beschäftigt sind, bleibt nur in Ausnahmefällen Zeit, sich um die bestehenden Mandanten zu kümmern – meistens eben erst dann, wenn wieder frisches Geld wartet.

Wir meinen, dass man so nicht mit Geld umgeht, schon gar nicht mit Ihrem!

Wenn Sie uns die Verwaltung Ihres Portfolios übertragen, folgen wir unserer Philosophie der Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und der Aktualität. Wir kümmern uns permanent persönlich um Ihre Anlagen! So können wir garantieren, dass Veränderungen am Markt oder bei Ihnen direkt in die Strategie einfließen. Hierfür werden die gemeinsam mit Ihnen festgelegten Anlagekriterien elektronisch erfasst und permanent mit den Entwicklungen an den Kapitalmärkten verglichen. Somit erhält Ihr Depot eine regelmäßige Anpassung an die sich ständig verändernden Privat- und Marktverhältnisse – und zwar genau dann, wenn es sich für Sie als Anleger wirtschaftlich lohnt. Das ist optimal, wenn Sie selbst nicht die Zeit für eine aufwändige Vermögensverwaltung haben, jedoch die Chancen des Kapitalmarktes nicht verpassen möchten. Dabei unterliegt Ihr Depot einer ständigen Überwachung.

• Wird Ihr Depot, falls nötig, von Ihrem Berater optimiert?
• Nimmt sich Ihr Berater die Zeit, für regelmäßige Gespräche?
• Kennen Sie die Auswirkungen der Marktbewegungen auf Ihre Anlage?
• Kennen Sie die Auswirkungen persönlicher Veränderungen auf Ihre Anlage?

Eine individuell auf Sie abgestimmte, konzernunabhängige und aktive Depotverwaltung – dafür stehen wir!

Mehr zu dem Themenkomplex Anlegerschutz finden Sie in unserem Buch „Ruiniert statt reich | Kapitalanlagen“, erschienen im März 2011.