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Finanzplanung | Finanzberatung

“Ich prüfe jedes Angebot, es könnte das Angebot meines Lebens sein.”

Henry Ford (amerikanischer Autohersteller)

 

Finanzplanung | FinanzberatungModernes Anlegen und Vorsorgesparen ist nicht das schrittweise Ansammeln vermeintlich guter Produkte – es ist ein stetiger Prozess. Punkt.

Private Finanzplanung ist eine Beratung mit dem Ziel, Ihr Vermögen zu gestalten und damit zu mehren. Für uns ist sie aber noch mehr, sie beruht auf einem ganzheitlichen Beratungsansatz, der auf Ihre individuellen Lebensziele und Lebensumstände abgestimmt ist. Sie stehen für uns im Mittelpunkt. Und da die allgemeinen und Ihre persönlichen Rahmenbedingungen stets Veränderungen unterliegen, ist die private Finanzplanung ein andauernder Prozess. Ein Prozess, bei dem wir Sie begleiten und dessen Ergebnis Ihr persönlicher Finanzplan ist. Dieser Plan wird regelmäßig aktualisiert und folgt dem Ziel, Ihr Einkommen und Vermögen optimal zu verwenden.

Unser für Sie erstellter Lebens-Finanzplan beinhaltet Ihr Vermögen und Ihre Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben, sowie die Abbildung Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele – einschließlich der damit verbundenen Risiken. Insbesondere der letzte Punkt wird von Banken und Versicherungen gerne mit Füßen getreten! Ihr Plan deckt Unter- und Überversorgung auf und weist somit den Weg für einen höheren Lebensstandard und ein sorgenfreieres Alter.

Unsere Vorschläge sind das Ergebnis der gezielten Umsetzung Ihrer Pläne, bei deren Realisierung wir Sie begleiten!

Unsere Optimierungsvorschläge werden anschließend im Rahmen der Finanzberatung umgesetzt. Hier geben wir Ihnen konkrete Anlageempfehlungen, vermitteln bestimmte Anlagen und übernehmen – sofern von Ihnen bevollmächtigt – die Verwaltung des Vermögens mit Investmentfonds. Wir vergleichen dabei laufend mit den in der Finanzplanungsphase gesteckten Zielen und passen bei Bedarf an.

  • Sind Ihre Anlagen eine mit der Zeit gewachsene Ansammlung von Produkten?
  • Wird Ihr Finanzplan regelmäßig an sich ändernde Gegebenheiten angepasst?
  • Haben Sie einen Finanzplan, der Ihren Wünschen und Möglichkeiten folgt?

Wir beantworten diese Fragen mit Ihnen und für Sie. Denn darin sind wir anerkannte Experten! Unsere Zertifizierung „Ganzheitliche Vermögensgestaltung – private Finanzplanung“ der Fachhochschule Frankfurt garantiert den optimalen Ausbildungsstand in diesem Fachbereich! Und so können Sie sicher sein, dass wir über die gebotene Sachkunde verfügen und die gebotene Sorgfalt walten lassen, um anleger- und anlagegerecht zu planen und zu beraten.


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