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Zuhören, verstehen,beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft. Beides ist uns wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit Ihrem persönlichen Finanzplanungskonzept finanzielle Freiheit in allen Lebensphasen genießen können. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Individuell und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituationen. Das können wir gut und das tun wir gerne.
September 2024 -
Mit dem Start der Zinssenkungen in diesem Jahr schauen viele Experten insbesondere auf Nebenwerte oder sogenannte „Small Caps“. Die stark ansteigenden Zinsen und Rezessionsängste der letzten beiden Jahre haben dafür gesorgt, dass diese hinter den Aktien großer Unternehmen zurückgeblieben sind. Sie gelten daher aktuell als besonders günstig bewertet. Innerhalb dieses Anlagesegments lohnt es sich besonders, auf familiengeführte Unternehmen zu schauen. 
Das zweite Quartal 2024 war fortgesetzt gekennzeichnet von maßvoller, aber zart erhöhter Konjunkturdynamik in der Weltwirtschaft. Der Internationale Währungsfonds erhöhte im April 2024 die Wachstumsprognose gegenüber der Januar-Prognose für das Wirtschaftswachstum der Weltwirtschaft im laufenden Jahr. 
Unsere Mandanten nehmen in der Regel auf Empfehlung Kontakt zu uns auf und wissen deshalb, wie gewissenhaft wir bei der Beratung vorgehen. Wir bereisen das Bundesgebiet von zwei Standorten aus – 76228 Karlsruhe und 78655 Dunningen (bei Rottweil).
Über folgende Themen wissen wir richtig gut Bescheid und beraten Sie jederzeit kompetent und individuell:
Private Altersvorsorge ∙ Finanzplanung | Finanzberatung ∙ Portfolioanalyse ∙ Depotverwaltung ∙ Erbschaftsplanung ∙ Testamentsvollstreckung ∙ Unternehmensansiedlung ∙ Geschäftsführerversorgung ∙ Finanzberatung für Frauen ∙ Betriebliche Altersversorgung ∙ Anlegerschutz | Networking
Wir sehen uns als Ihre Partner für Ihre Finanz- und Vorsorge- planung und bauen auf eine langjährige Zusammenarbeit. Vertrauen und Ehrlichkeit sind uns wichtig – das sagt Ihnen sicher jeder Finanzdienstleister, aber es ist nun mal die Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft.
Die Beratung im Detail ∙ Faire Vergütung ∙ Mandantenversprechen ∙ Unser Service
August 2024 -
Mit dem Verzicht von Präsident Joe Biden auf eine erneute Kandidatur rückt Kamala Harris, die derzeitige Vizepräsidentin der USA, als wahrscheinliche Kandidatin der Demokraten ins Rampenlicht.